Nowadays, according to the “Health Barometer 2008”, 28.1% of the Spanish population considers health is the most important area, followed by housing.
The health care industry relevance in our region is reflected in the region’s buegets. From all Extremadura’s 2009 general budgets, a 29.86% is enmarked for the regional Department of Health and Dependence (including Extremadura’s Public Health Services, SES, and Extremadura’s Independent living support and dependent care Public Services, SEPAD), almost one third of the region’s budget. If we go back in time, from 2002, when our region acquired the health competencies, 27% to 30% of the current total budgets have been enmarked for this Department.
The next graphic shows the increase of the initial budgets enmarked to the Department of Health and Dependence, which included SES from 2003 and SEPAD from 2009, although their budgets were already enmarked to this Department before.
The next graphic shows the increase of the initial budgets enmarked to the Department of Health and Dependence, which included SES from 2003 and SEPAD from 2009, although their budgets were already enmarked to this Department before.
As the last graphic displays, the Department of Health and Dependence’s total budget percentage has increased remarkably from 2003. It rose from 2.95% in 2002 to 27.99% in 2003, reaching a 29.86% in 2009. It is obvious that this high increase is due to the fact that the Region has already assumed the health competencies, and also to the Regional Government’s bid on a high quality health service. All this allows the health care business industry to develop and grow in such way that otherwise would have not been possible.
In this respect, the public sector takes on a big part of the market, and the companies are highly dependent on the SES for doing business. The only goal for producing goods and services must be to provide the best service to patients, in health care quality, time and costs for the Public Administrations. For this purpose, there must be more cooperation between the public administration and the private production. This factor involves the need for a private sector’s investment to increase competitiveness and support the areas where the private sector is in most need.
The raise over the initial budget issued to health in our region in 2004-2009 is 57.56%, increasing from 1,093.6 m euros in 2004 to 1,723.1 m euros in 2009. By analyzing 2009 data, we observe that the Regional Administrations issue the 29.86% of the budget to health care, followed by the 18.6% to education. This is an example of the regional government’s strong commitment to the health care.
Since the SES acquired the health competencies in 2002, most of the budgets issued to health are channeled through the SES.
COMPANIES
The health care sector in Extremadura has developed fast over the last years due to an improvement of the quality of life and health, to an increase in the health care services provided to the citizens, to the regional Public Administrations commitment to such health care quality and such increase in the services. But it is mostly committed to change the citizens’ minds towards a greater body care and welfare. All this is favoring the sector’s growth and new niche markets are coming up, being covered by existing and new companies that are taking advantage of a detected business opportunity. In addition to this, the Regional Government is taking a stronger commitment to research and development in this field through the research teams existing in the region.
Based on these parameters, the health care sector in Extremadura is made up by 207 companies in 2007 that had a 440 million euros income, employed around 2,600 people, and resulted in benefits higher than 4 million euros thanks to some investments that exceeded 225 million euros.
More than 2% of the business volume comes from the foreign market thanks to the exportations, which in 2007 were close to 10 million euros, and in 2008 to 17 million euros [1].
As we can see in the previous table, the number of companies within the studied National Classification of Economic Activities Code (CNAE) has increased from 2001 to 2007. The total number of companies belonging to these CNAEs has increased in our region by 11.83%, from 186 companies in 2001 to 208 in 2007. The CNAE that most has increased the number of companies is “health, veterinary and welfare activities”, growing from 116 to 144. It increased the number of companies by 28, that is, an annual average of almost 5 companies. The rest of CNAEs has decreased (except for number 21), in some cases due to mergers, and in others because the companies have closed down.
If we analyze the number of people employed by these companies, this number has increased considerably, just like the increase in the number of companies belonging to these CNAEs. In 2001 the companies analyzed had 997 employees, increasing to 2.581 in 2007. This means that the employment rate growth was at 158.87%, generating an annual average of 264 new direct jobs. Besides, we should add the indirect employment created by these companies [2]. We must take into account that the number of companies belonging to three of the analyzed CNAEs has decreased, so we must point out the relevance obtained by the companies that are left because they have employed more people.
HEALTH TRENDS
The advances in health care reached over the last years, like many other scientific advances related to the quality of life, are allowing the population to enjoy better living conditions and to live longer. Thanks to this, the life expectancy at birth in Spain was 81.24 years in 2008, while in Extremadura was 80.94 years. This fact and the last decades low birth rates in Spain are developing a reverse population trend, with a high increase in population over 60. Currently, 23.89% of the population in Extremadura is older than 60 years. If this trend continues, the population over 65 is expected to reach a 30.85% by 2050, being the females’ percentage a little higher than the males'. This shows that almost one third of the Spanish population will belong to the senior citizens group, what will increase health costs, since this is the population range that demands the most health care services.
FUNDING DEVELOPMENT
During 1995-2005, the increase in the number of hospitals per 100,000 people has been different at a national and a regional level. Thus, Spain has suffered a decrease of 13%, while in Extremadura it increased by 12%. According to the number of beds per 1,000 people, in Extremadura decreased by 7.2%, while in Spain it decreased by 14.72%. [3]
According to the public spending on health report published by the Ministry of Health and Welfare, the health cost per capita in Extremadura has raised from 725 euros in 1999 to 1,199 in 2005, involving a 65% increase. In Spain, it raised from 721 euros in 1999 to 1.091 in 2005, which represents a 51% increase, obviously under Estremadura’s rate. The territorial spending during 1999-2005 has experienced a 66.65% increase, reaching 1,215 euros in 2005. The Spanish average growth for this period is 67.19%, a slightly higher increase than in Extremadura. [4]
Hospitals at Extremadura region are getting better and better supplied with all kind of medical and high technology equipments. This is so much so that in 2002, when health competencies were acquired by the SES, hospitals in Extremadura would have 174 high technology equipments, while in 2008 they reached 279. This means that over the last years, the rate of high quality equipments at hospitals in Extremadura has increased by 60.34%.
MEMBER COMPANIES DATA
The 17 [5] analyzed companies, which are current members of Extremadura's Healthcare Cluster, have generated an approximate business volume of 90 million euros and have kept more than 600 jobs. Their investments are close to 60 million euros and they have got benefits of over 1.7 million euros.
Therefore, and according to the industry's data, the 17 companies that make up the group, representing only 8% of the whole, generate one fifth of the industry’s incomes and jobs. They also gained 15% of the benefits from an investment that represents more than one fourth of the whole.
[1] Approximate data. Data from Iberian Balance-sheets Analysis System (SABI) data base.
[2] Approximate data, since there are not completely reliable and testable sources.
[3] Last data available at the Spanish National Statistics Institute (INE).
[4] Last data available at the Spanish Ministry of Health, Welfare and Equality (MSPS).
[5] JUMISC and FUNDESALUD are excluded because they are not actual companies, and SIEMENS, since its figures for Extremadura region are unknown.
En la actualidad, y según el “Barómetro Sanitario de 2008”, el 28,1% de la población española considera la sanidad como el área de mayor interés, seguido de la vivienda.
La importancia del sector sociosanitario en la región queda reflejada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Del total de los presupuestos generales de la Comunidad de Extremadura en el año 2009, se destinan a la Consejería de Sanidad y Dependencia un 29,86% (incluyendo el SES y el SEPAD), casi un tercio del total de los presupuestos de la Comunidad. Si retrocedemos en el tiempo, podemos comprobar cómo, desde que en el año 2002 la Comunidad adquiriese las competencias en materia de sanidad, se han venido destinando a esta Consejería un porcentaje del total de los presupuestos situado en la franja del 27% al 30% actual.
En el siguiente gráfico se observa el incremento de los presupuestos iniciales destinados a la Consejería de Sanidad y Dependencia, en la que se incluye el SES a partir de 2003 y el SEPAD a partir de 2009, si bien sus presupuestos ya se incluían en la Consejería con anterioridad.
Tal y como puede apreciarse en el gráfico anterior, desde 2003 se ha incrementado notablemente el porcentaje de los presupuestos totales de la Comunidad a la Consejería de Sanidad y Dependencia. Pasó de ser un 2,95% en 2002 a ser un 27,99% en 2003, llegando a alcanzar un 29,86% en el año 2009. Es evidente que este incremento tan elevado se debe a que desde ese año la Comunidad Autónoma ya tiene asumidas las competencias en sanidad, pero también se debe a la apuesta que desde la Junta de Extremadura se hace por una sanidad de calidad. Todo ello permite que el sector sanitario empresarial pueda llegar a tener un desarrollo y un crecimiento que de otro modo no habría sido posible.
En este sentido, el sector público abarca una importante porción del mercado y las empresas operan en un entorno con gran dependencia del SES. La producción de bienes y servicios se tiene que realizar con el único objetivo de prestar el mejor servicio al paciente, tanto en calidad asistencial, tiempo y coste para la Administración, y para ello hay que introducir competencia entre la gestión pública y la producción privada. Este factor conlleva la necesidad de inversión por parte del sector privado con el objetivo de incrementar la competitividad y ejercer de apoyo en aquellos campos en los que el sector público esté más necesitado.
El incremento del presupuesto inicial destinado a sanidad en la región en el período 2004-2009 se ha situado en el 57,56%, pasando de 1.093,6 millones de euros en el 2004, a 1.723,1 millones de euros en el 2009. Analizando los datos del 2009, se observa como la Administración Regional destina 29,86 euros de cada 100 presupuestados a sanidad, seguido por la educación con un 18,6%. Esto es un claro ejemplo de la importante apuesta por parte del gobierno extremeño en relación a la sanidad.
Desde que en el año 2002 se asumieran las competencias en materia sanitaria, la gestión de la mayor parte del presupuesto destinado a la sanidad se canaliza a través del Servicio Extremeño de Salud (SES).
EMPRESAS
El sector sociosanitario empresarial extremeño ha evolucionado bastante en los últimos años gracias al incremento de la calidad de vida y de la salud, de los servicios prestados en materia de sanidad a los ciudadanos, por la apuesta de la Comunidad Autónoma por esa sanidad de calidad y en ese aumento de los servicios, y sobre todo por el cambio de mentalidad de los ciudadanos, los cuales están experimentado una evolución significativa hacia un mayor cuidado corporal y hacia un mayor bienestar social. Todo ello está propiciando que este sector haya experimentado un crecimiento y que estén surgiendo nuevos nichos de mercado que están siendo ocupados por las empresas ya existentes y por nuevas empresas que han visto una oportunidad de negocio y la están aprovechando. A todo ello hay que sumarle una mayor apuesta por parte de la Administración Regional por la investigación y el desarrollo tecnológico en este campo a través de los grupos de investigación existentes en la región.
En base a estos parámetros el sector sociosanitario extremeño estaría compuesto en el año 2007 por 207 empresas que tuvieron unos ingresos de 440 millones de euros, dieron empleo a cerca de 2.600 personas y generaron unos beneficios de más de 4 millones de euros gracias a unas inversiones que superaron los 225 millones.
Más del 2% del volumen de negocio tiene su procedencia en el mercado exterior gracias a un volumen de exportaciones que en el 2007 se acercó a los 10 millones de euros pero que en el 2008 ya rondaba los 17 millones de euros [1].
Tal y como podemos observar en la tabla anterior, el número de empresas ha aumentado desde el año 2001 al 2007 en el bloque de las CNAE estudiadas. El número total de empresas pertenecientes a estas CNAE se ha incrementado en la región en un 11,83% pasando de tener 186 empresas en 2001 a 208 en 2007. La CNAE que más ha incrementado el número de empresas ha sido la de “actividades sanitarias, veterinarias y de servicios sociales”, pasando de tener 116 empresas a tener 144, aumentado en 28 el número de empresas, es decir, a una media de casi 5 empresas por año. El resto de las CNAE han decrecido (excepto la 21) debido a que, en algunos casos, se han producido fusiones y en otros, se han cerrado las empresas.
Si analizamos el número de empleados que generan estas empresas podemos ver cómo la cifra ha aumentado considerablemente, al igual que han aumentado el número de empresas pertenecientes a estas CNAE. En el año 2001 las empresas analizadas tenían 997 empleados, pasando a tener 2.581 en 2007. Esto significa que el crecimiento del empleo ha sido de un 158,87%, siendo un sector que genera una media de 264 nuevos empleos directos al año. A esto le podríamos sumar la cantidad de empleos indirectos que se generan alrededor de estas empresas [2]. Hay que tener en cuenta que tres de las CNAE estudiadas han tenido una disminución en el número de empresas, por lo que cabe destacar la importancia que han ido adquiriendo las empresas que se han mantenido, ya que han aumentado el número de trabajadores.
TENDENCIAS EN SANIDAD
Asimismo, los avances que en los últimos años se están produciendo en materia sanitaria, al igual que otros muchos avances científicos relacionados con la calidad de vida, están permitiendo a la población gozar de unas condiciones de vida mejor y más duradera. Gracias a ello, la esperanza de vida al nacer de los españoles se ha situado en los 81,24 años en 2008, siendo la de los extremeños de 80,94 años. Esto, y la escasa natalidad que se registra en España en las últimas décadas, están produciendo una tendencia inversa en la población, habiendo crecido notablemente la población mayor de 60 años. En la actualidad un 23,89% de la población extremeña es mayor de 60 años. Si la tendencia sigue así, se prevé que en el año 2050 un 30,85% de la población española sea mayor de 65 años, siendo el porcentaje de mujeres de esas edades algo superior al de los hombres. Esto indica que casi una tercera parte de la población de España va a pertenecer a las llamadas “tercera y cuarta edad”, lo que va a suponer un mayor coste en sanidad, debido a que este tipo de población es la que más requiere de cuidados sociosanitarios.
EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA
Durante el periodo 1995-2005, el número de hospitales por cada 100.000 habitantes ha seguido una evolución distinta según si hablamos a nivel nacional o regional. Así, en España ha sufrido un retroceso del 13%, mientras que en Extremadura, este índice se ha visto incrementado en un 12%. En cuanto al número de camas en funcionamiento por cada 1.000 habitantes, en la comunidad extremeña se ha decrecido un 7,2%, habiéndose reducido algo más del doble en el caso nacional (-14,72%). [3]
Según el informe del gasto sanitario público del Ministerio de Sanidad y Política Social, el gasto sanitario por persona en Extremadura ha pasado de 725 euros en 1999 a 1.199 en 2005, suponiendo un incremento del 65%. En España en este mismo período el promedio ha crecido de 721 euros en 1999 a 1.091 en 2005, representando esta variación un aumento de un 51%, claramente inferior al de la regional. El gasto territorial consolidado en el período 1999-2005 ha experimentado en Extremadura un incremento del 66,65%, situándose en 2005 en casi 1.215 millones de euros. El crecimiento medio en España se ha situado durante ese período en el 67,19%, incremento ligeramente superior al autonómico. [4]
Los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura están cada vez mejor acondicionados con todo tipo de equipos médicos y de alta tecnología. Tanto es así que por ejemplo en 2002, año en que se asumieron las competencias en materia sanitaria, los hospitales extremeños contaban con 174 equipos de alta tecnología, número que se ha visto incrementado en 2008, alcanzando los 279 dispositivos. Es decir, se ha producido un aumento del 60,34% en equipación de alta tecnología en los hospitales extremeños en los últimos años.
DATOS EMPRESAS ASOCIADAS
Las 17 [5] empresas analizadas que actualmente están asociadas al Cluster de la Salud de Extremadura han generado en el año 2008 un volumen de negocio cercano a los 90 millones de euros y han mantenido más de 600 puestos de trabajo. Sus inversiones se acercan ya a los 60 millones de euros y han obtenido unos beneficios agregados de más de 1,7 millones de euros.
Principales datos de las empresas del Cluster de la Salud
|
Año |
Empresas |
Facturación |
Empleo |
Resultado Neto |
|
2008 |
17 |
89.286 |
619 |
1.751 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la base de datos empresarial SABI.
Datos económicos en miles de euros
Por tanto, y teniendo en cuenta los datos del sector, las 17 empresas integradas en la agrupación analizadas, siendo el 8% del total, generan cerca de la quinta parte de los ingresos y de los puestos de trabajo del sector y captaron el 15% de los beneficios con una inversión que representa más de la cuarta parte del total.
Total sector sociosanitario extremeño
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la base de datos empresarial SABI.
[1] Datos aproximativos. Base de datos SABI.
[2] Datos aproximativos al no existir fuentes totalmente fiables y contrastadas.
[3] Últimos datos disponibles en el INE
[4] Últimos datos disponibles en el MSPS.
[5] Se excluyen el CCMIJU y FUNDESALUD por no tratarse de empresas propiamente dichas y SIEMENS ya que se desconocen sus cifras concretas para la región de Extremadura
